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PHONE APPLI for Salesforce シリーズ


PHONE APPLI PEOPLE for SalesforceやLINERなどの管理者様向けの各種設定手順や、
各製品のご紹介動画を掲載しています。

 

V2MOM詳細に、作成者の項目を追加する

社外連絡先から既存のレコードへ画像を追加する方法

新しくPHONE APPLIへユーザを追加する際に実施すること

ライセンスに空きを作り、ユーザを移動させる方法

ご契約ライセンス数の確認方法

Salesforceのユーザ作成方法

ユーザへライセンスと権限セットの付与を行う。

ライセンス割り当て済みユーザを確認する

ユーザからライセンスを取り外す

権限セット(PhoneAppli_Admin)の付与・確認

ユーザのフォルダを一括作成し、全社共有設定を行う

チームフォルダを作成し閲覧可能ユーザを追加する

チームフォルダを公開グループごとに公開する

フォルダ名を変更する

取引先責任者のレイアウトへ名刺画像を表示する

社外連絡先の詳細画面のレイアウトに項目を追加する

モバイルアプリへ特定の表示項目を追加する

アプリケーションを非表示にする方法

Salesforceモバイルのフッターへ簡単名刺登録を表示する方法

タブを非表示にする方法

【レポート作成】レポートの作成とCSVの取り出し方法

【レポート作成】オペレータ入力を誰が何枚利用しているか

【レポート作成】電話帳フォルダごとに名刺の一覧を表示する方法（交換者追加レコード含）

【レポート作成】名刺登録ユーザ数レポート作成方法

【レポート作成】部署ごと（ロール）に名刺の利用枚数をカウントする

【レポート作成】年月ごとに、ユーザの名刺登録枚数を確認する方法

【レポート作成】取引先連携失敗理由を確認する方法

【レポート作成】リード連携済みの名刺を抽出する方法

レポートタイプ「社外連絡先×電話帳フォルダ_名刺」の作成方法

レポートタイプ「電話帳フォルダ」を作成する

PACA for Salesforce（スキャナ）名刺登録流れ

PACAを利用し、CSVデータの名刺登録を行う方法

（Win版）01_PACAをダウンロードする

（Win版）02_ScanSnapをインストール

（Win版）03_スキャナとScanSnapを接続する

(Win版)04_ScanSnap ManagerとPACAの紐付け設定

(Win版) 04_ScanSnap HomeとPACAの紐付け設定

(Win版)スキャナとの再セットアップ - ScanSnap Home

(Win版) 新バージョンへのユーザの移行をおこなう（ver2.8以前）

(Win版) 新バージョンへのユーザの移行をおこなう（ver2.8以降）

PhoneAppliの社外連絡先を開く方法

自動取引先連携をパソコンから実施する

手動で取引先連携を行う方法

リード連携手順

キャンペーンへ連携を行う方法

初回の名刺画像を確認する方法

初回画像の使用と、名刺画像の回転方法

各アイコンや、ボタンについて確認する方法

名刺を一括で別フォルダへコピーする方法

名刺を他フォルダへコピーする

社内連絡先からQRコードを取得する方法

オペレータへ入力再依頼をかける方法

取引先連携解除の方法

Salesforceが公開しているApple のプライバシーポリシー変更への準備に関するPHONE APPLIからのお知らせ

（設定）PA4SF活用：共有フォルダの表示方法

（設定）共有フォルダの表示方法

（設定）任意のフォルダをデフォルトに設定する

（設定）上部タブを入れ替える

PhoneAppli for Salesforce　モバイル版の使用方法

vCardの二次元コードを表示し読み取る

PA ONEのインストール方法について（Android）

PA ONEのインストール方法について（iOS）

PAONE(Android)_名刺をアップロードする方法

簡単名刺登録を開く方法(モバイル)

SmartPBX連携（Android版）での発信履歴の活動登録

モバイルから活動記録を行う

オペレータ入力を組織で利用する

オペレータ入力を組織で利用しない

OCR認証の手順

ランドスケイプ認証の手順

Salesforce設定重複ルールの無効化方法

ログインアクセス許可の方法

LBCを手動で取得する方法

API実行ユーザにメールを送信しない（Chatter）

リード・取引先連携管理画面のマッピングへ項目を追加する

PCブラウザから簡単名刺登録で名刺を登録する

OCR API呼び出しタイムアウト値を変更する方法

（Salesforce標準機能）取引先のマージ方法について

エラーログの確認方法

ロールから組織図を作成する

組織図を更新する方法

（社内連絡先）ソートスコアの表示方法

タブの追加方法

ハッシュタグごとに絞り込みCSVの抽出方法

オペレータ入力の使用枚数をカウントする

管理者が一般ユーザの名刺を交換者追加で移動する方法

接続アプリケーションの緩和（OCR連携）

指定取引先連携の表示列を変更する方法

Sandbox環境のリモートサイトの設定

Sandbox環境のOCRサーバの設定

【VISION】承認済みフラグ を自動更新する

権限「ユーザインターフェースログインの多要素認証」の付与方法